Решения для Вашего бизнеса
  
ВХОД
Навигация
Последняя версия
Последние новости
Новостная рассылка
Мы принимаем WebMoney
Темы форума
Новые темы
Обсуждаемые темы
Опрос
Как Вы ведете базу клиентов?
В таблицах Excel
Блокнот, ежедневник и т.д.
Держу все в голове
Я её не веду вообще
В CRM-системе
Совместима с Windows 7

Статьи  Все о работе с CRM системой Simply Super

Знакомимся с CRM системой Simply Super - Часть 4

02.07.2010
Знакомимся с CRM системой Simply Super - Часть 4
Многие, даже крупные компании, ведут учет клиентов в таблицах «Excel». Но рано или поздно наступает момент когда разговор заходит о CRM, а вместе с этим возникает необходимость импорта данных...

В CRM систему Simply Super возможно импортировать данные двумя способами:
  • из текстового файла(TXT);
  • из файла с разделителями(CSV).
В данной статье мы рассмотрим второй вариант, как наиболее удобный для конечного пользователя.

Импорт данных из CSV файла.

CSV - это текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла - это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом, в CRM системе Simply Super это - точка с запятой (;).

Требования к формату импортируемого файла.
  • Данные, описывающие одну характеристику импортируемых объектов, должны быть объединены по столбцам.
  • Столбцы должны перечисляться один за другим без пропусков. Последним в таблице, считается столбец, после которого расположен столбец без данных.
  • Если импортируемые данные из столбца импортируются в реквизит содержащий числа («ИНН», «КПП», «Корр. счет» и т.д.), то в ячейках должны содержатся только цифры.
Каждая строка таблицы должна состоять из колонок расположенных в следующей последовательности:
 
- Наименование клиента-компании (строка max 128)
- Web-сайт (строка max 64)
- ИНН (число max 24)
- КПП (число max 24)
- Расчетный счет (число max 20)
- ОГРН (число max 16)
- ОКПО (число max 16)
- ОКВЫДы (через пробел или запятые) (строка max 32)
- БИК (число max 16)
- Банк (строка max 128)
- Корр. счет (число max 20)
- Глав. бух. (строка max 64)
- Директор компании (строка max 64)
 
Порядок настройки и проведения импорта данных.

Проверка соответствия формата импортируемого файла:
 
Откройте импортируемый файл. Убедитесь, что в столбцах импортируемых в реквизиты, предназначенные для хранения чисел, отсутствуют посторонние символы.
 
После того, как импортируемый файл проверен на соответствие формата, можно приступать непосредственно к процессу импорта.

Выбор импортируемого файла с данными:

Окно настройки параметров импорта данных вызывается из меню «Сервис» пункт «Импорт клиентов-компаний».
 
Импорт клиентов-компаний

Для всех импортируемых клиентов-компаний необходимо указать начальные «ОПФ», «Тип клиента», «Статус клиента» и «Источник» - эти параметры в CRM системе Simply Super являются обязательными.

При импорте клиентов-компаний куратором по умолчанию будет назначен «Администратор» системы.

Для начала импорта данных необходимо заполнить все поля формы импорта:
  • Указать путь к файлу импорта;
  • Указать обязательные начальные данные: «ОПФ», «Тип клиента», «Статус клиента» и «Источник», в дальнейшем вы сможете их изменить;
  • Нажать кнопку «Импорт» и произвести импорт клиентов-компаний.
В процессе обработки в строке «Обработано записей» будет указано количество обработанных записей файла импорта.
 
Если в строке «Пропущено записей», будет указано некое число, то это говорит о том что при импорте были обнаружены записи в которых наименование клиента-компании совпало с уже существующими наименованиями в базе данных. Такие записи игнорируются для исключения дублирования клиентов-компаний в базе данных.

Вот и все что хотелось рассказать об импорте данных. Приятной Вам работы  с  CRM системой Simply Super.

Продолжение читайте в следующей статье - Знакомимся с Simply Super CRM - Часть 5.

Автор: Takida Soft