Решения для Вашего бизнеса
  
ВХОД
Навигация
Последняя версия
Последние новости
Новостная рассылка
Мы принимаем WebMoney
Темы форума
Новые темы
Обсуждаемые темы
Опрос
Как Вы ведете базу клиентов?
В таблицах Excel
Блокнот, ежедневник и т.д.
Держу все в голове
Я её не веду вообще
В CRM-системе
Совместима с Windows 7

Статьи  Все о работе с CRM системой Simply Super

Знакомимся с CRM системой Simply Super - Часть 2

24.04.2010
Знакомимся с CRM системой Simply Super - Часть 2
Итак, продолжим знакомство с Simply Super CRM. Первым делом перед началом работы необходимо произвести основные настройки системы. Не пугайтесь, их не так много, но они очень важны для правильной работы системы в целом. Запускаем Simply Super CRM и приступаем...

Пробежим взглядом по главному меню и найдем там пункт «Настройки»:



Пункт «Настройка пользовательских параметров», пока отложим на потом, наша цель немного выше. Подводим курсор к пункту «Настройка общих параметров» и кликаем левой кнопкой мышки. Перед нами откроется следующее окно:



Каталог для хранения документов по клиентам

Каталог в котором будут храниться документы связанные с конкретным клиентом(организацией) вашей компании, модуль «Клиенты» вкладка «Документы».

Каталог для хранения документов сотрудников


Каталог в котором будут храниться документы сотрудников вашей компании, модуль «Мои документы».

Каталог для хранения общих документов

Каталог в котором будут храниться общие документы доступные всем сотрудников вашей компании, модуль «Общие документы».

Хранение документов в базе данных

Хранение документов в базе данных сильно увеличивает ее размер и резко повышает требования к серверу базы данных и оборудованию. Если вы принимаете решение о хранении документов в базе данных, будьте готовы к тому что с течением времени ваша база значительно увеличится в объеме и возможно появится необходимость в дополнительных инвестициях в ваше компьютерное оборудование.

Отсюда вытекает очевидное решение, хранить документы на сервере либо на рабочей станции сотрудника, зависит от использования Simply Super CRM(сетевое или локальное), ну и конечно же от вашего решения.

Организация правильного хранения документов является важным моментом в работе вашей  компании и не стоит пренебрегать этим.

Как хранить документы?

Возможно несколько вариантов организации хранения документов, рассмотрим каждый из них отдельно, и определим достоинства и недостатки каждого:

Вариант №1:
Документы хранятся локально на рабочих станциях сотрудников.

В данном варианте все поля настроек можно оставить пустыми.

Достоинства:
На самом деле достоинств у этого варианта просто нет, а вот недостатков наберется не мало...

Недостатки:
- полное отсутствие организации единого файлового архива;
- невозможность вовремя получить доступ к документу (компьютер сотрудника выключен или находится на обслуживании, ремонте).

И так можно до бесконечности... Остановимся, уже более чем достаточно.

Пожалуй единственный случай возможного применения этого варианта - это при использовании Simply Super CRM локально, в однопользовательском режиме.

Вариант №2:
Смешанный вариант - часть документов хранится локально на рабочих станциях сотрудников, а часть на сервере.

Достоинства:
- для документов которые хранятся на сервере образуется единый файловый архив;
- документы которые хранятся на сервере всегда доступны для работы с ними.

Недостатки:
- для документов которые хранятся локально на рабочих станциях сотрудников
смотрим «Вариант №1»  - недостатки.

Вариант №3:
Все документы хранятся на сервере.

В данном варианте все поля настроек необходимо заполнить. Создайте на сервере приблизительно такую структуру файлового архива:

Document collection
Clients
My documents
Documents


Заполните поля настроек файлового архива:



Достоинства:
- образуется единый файловый архив;
- документы всегда доступны для работы с ними;
- ваш сервер это самое надежное и защищенное место для ваших документов;
- документы вашей компании не «уволятся» вместе с сотрудником.

Недостатки:
- недостатки можно найти всегда и везде, но на наш взгляд, в данном варианте их меньше всего.

Вот мы и разобрались с настройкой общих параметров.

Наша рекомендация:

Используйте Вариант №3 - при работе Simply Super CRM в сетевом режиме.

Ну, а впрочем, решение всегда остается за вами.

Продолжение читайте в следующей статье - Знакомимся с Simply Super CRM - Часть 3.

Автор: Takida Soft